在远离公路的丛林深处，静静地流淌着一条大河，如果你拥有足够的勇气，跨过这条大河，将身体躺平，你会发现这个空间充斥着各种奇异的生物、闪闪发光的豪华宫殿以及拥有魔力的森林。10岁的杰西·亚伦斯是云雀溪小学四年级里跑得最快的男孩，然而玲珑小巧的莱丝莉竟然在比赛中胜出。两个小孩很快成了两小无猜的好朋友。他们运用想象创造出了特雷比西亚，杰西和莱丝莉就是其中的国王与皇后，一切由自己作主。

【本片翻译由澄空学园字幕组提供】故事讲述男主角星野一马，为了陪同身体虚弱的弟弟星野步疗养，在学期过了一半却决定和弟弟由市镇搬到空气清新的乡郊山比古町居住。本应是值得纪念的转校第一天，一马在这陌生的道路上迷了路，但幸好的是，一马遇到了同校的女生中津川初，并像其他王道游戏般，两人“意外地”滑倒，又“意外地”地接了吻。在一连串的意外后，最意外的竟是被初的好友日向伊吹看到了，就这样，他们三人的初遇及再遇的故事便在这乡郊里展开。

杰西（乔什·哈切森JoshHutcherso饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯AasophiaRobb饰）。莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。然而，童话毕竟太虚幻

　1929年的柏林，作家埃利希•卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的