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穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键......

天生拥有异瞳的丽华，其父柳长丰惨死城门，九原村遭遇屠村。为查明真相，丽华与父亲下属萧葛寻着线索一路追查，好不容易在宇文护身上发现线索，却被凶手抢先灭口。所有受害者死状凄惨，似被异兽攻击。为获取更多线索，二人求助于会起尸术的阿漓前辈，发现这一切与利用藤族寄生秘术的叶千遥有关。为争夺独孤，叶千遥操控三头大蛇杀人，被丽华破除长生术后灰飞烟灭。本以为一切都已结束，却没想到，凶手另有其人啊……

秀坊做工的女孩春山在临近18岁时经历了数次妖怪袭击后偶遇了捉妖师沉玄，沉玄送给春山一个铃铛，每当遇到危机春山便摇动铃铛，几经危机，两人感情日渐深厚，直到春山18岁，她变成了一个半人半妖的“怪物”，夜晚会被妖性控制无意识杀人。原来落霞镇有一个祭祀的秘密，祭师为了平复河神每隔三年便杀掉活人封印血气到春山体内。沉玄几经波折找到了仪式的根源，拼死搏斗后为救春山献出生命变成渡桥，春山在两人约定之地苦苦等待….