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香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情……

故事发生在东南亚某地，男主角颂恩因幼年时亲眼目睹身为卧底的父亲被贩毒分子所杀，遂立志为父报仇，长大后报名从警。不料在警校的一次训练中意外负伤，落下后遗症。上级建议他退役，心有不甘的颂恩在一个月黑风高之