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10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔里斯，雷米和维塔里斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔里斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔里斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。

一只断手在巴黎的一间实验室里逃脱了不幸的命运，动身重新和身体连接在一起。在一次令人毛骨悚然的穿越城市冒险之旅中，断手与鸽子和老鼠等诸多阻碍做斗争，只为与披萨男孩劳伍菲尔重聚。断手对劳伍菲尔的回忆以及他