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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之

在美丽的海底珊瑚城里，住着这样一个追求新鲜事物，探索科学道理的 群体。他们是有着漂亮外形的美人鱼小齐、尤尤及小海龟阿乖、鲨鱼仔大阔等可爱的海底小动物。在他们周围发生了许多很有趣的故事。他们还常把生活中发现的各 种自然界的或是常识性的问题带到课堂上。螃蟹老师是这帮可爱的小动物们眼中的智多星，无论多么难的问题 ，到了她那儿都能迎刃而解。

一个不寻常的夜晚，正在夜观星象的一代智谋家孙智看到诡异之兆，正当他要赶去向主公孙权之汇报时，派来行刺孙智的洪霸出现了，就在双方交手之际，天象突变，风云骤变，电光火石间，命运将其俩人安排来到了现代钟关村。变成两只四不象宠物，饲养小春的钟家和饲养小霸的关家开始进行斗智斗勇，演绎出了一个个体现中国传统智慧的故事。