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1941年，抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工训练，她十分欣赏庞天德，两人渐渐萌生了深厚的爱情。之后，二人接到上级命令返回海东市从事地下工作……

抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后

以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中

抗日战阵时期，神州镖局接到一批文物，要送往革命根据地，交给八路当作军费。镖局老英雄苗峰，带着他的女儿苗香儿，以及一批热血男儿誓死护送文物，路上不但遇到了日本人的阻截，又遭遇一伙凶悍的土匪。一番斗智