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杨家沟自然环境恶劣，村里小学因缺师资已经停摆，村长只好叫回在城里读高中的侄子杨晋生，晋生的父亲为供儿子读书，卖血染上艾滋病去世，他与年迈的祖母相依为命，由于没有生活来源，他只好答应做了小学教师。教

七十年代初，一个月色撩人的夜晚，城郊江边村女知青梅洁被生产队长强暴后愤而杀人。目睹强奸和杀人过程的知青小玉因惊吓过度，精神失常。阴差阳错，酒醉后路过现场的老实村民杨守富被怀疑为过失杀人犯，糊里糊涂地被

刑警队长马红旗和队员小唐在押解毒贩时，一时疏忽让犯人跑了，两人因此被上了重大的精神包袱，最终决定踏上征途，为自己洗清罪名

1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后