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故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、

天生拥有异瞳的丽华，其父柳长丰惨死城门，九原村遭遇屠村。为查明真相，丽华与父亲下属萧葛寻着线索一路追查，好不容易在宇文护身上发现线索，却被凶手抢先灭口。所有受害者死状凄惨，似被异兽攻击。为获取更多线索，二人求助于会起尸术的阿漓前辈，发现这一切与利用藤族寄生秘术的叶千遥有关。为争夺独孤，叶千遥操控三头大蛇杀人，被丽华破除长生术后灰飞烟灭。本以为一切都已结束，却没想到，凶手另有其人啊……

本片讲述了民国时期，世代以修筑为生的张家传人张孝智，与好友钱眼意外卷入军阀李宇飞抢夺定风珠、试图开启万奴王祭坛的计划中，在此期间，他们结识了守护定风珠的峒刹族少女羊玲。据羊玲所说万奴王祭坛中藏有惊天宝藏并且封印着万奴王。一旦有人开启祭坛，万奴王将会复活，杀戮、灾难将在所难免。而李宇飞为了达到目的不择手段，以无辜人的性命做威胁。威迫三人自己亲自带领部队寻找万奴王的藏宝封印之地。为了保全无辜的人，张孝智、钱眼、羊玲三人将自身安危置之度外，并将计就计将李宇飞等人引入秘境、并通过奇门遁甲之术三人通力合作用智慧和勇

这不是西游记的任何章节，这是悟空的故事，彼时孙悟空还不是震撼天地的齐天大圣，他只是只桀傲不驯的猴子。天庭毁掉他的花果山以掌控众生命运，他便决心跟天庭对抗，毁掉一切戒律。在天庭，孙悟空遇到不能爱的阿紫，一生的宿敌杨戬，和思念昔日爱人阿月的天蓬，他们的身份注定永生相杀，但其实不甘命运摆布的又何止孙悟空一人？却没想到反抗却带来更大的浩劫。他们所做的一切，究竟是不知天高地厚的热血轻狂，还是无奈宿命难改的压抑绝望？难道命运真的早已注定？悟空不服，他再次挥动金箍棒，要让这诸佛都烟消云散!