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贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼AshleyGreene饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特Taylor

几世纪前，帕纳索斯博士（ChristopherPlummer饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（TomWaits饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔

故事开始于15世纪的英国国王沃提根，王国想修建一座塔，但是却失败了。白天无论他的士兵们多么努力工作，到了晚上塔都会一夜间变成一片废墟。于是，国王沃提根向他的魔术师寻求应对的方法，结果魔术师说，要在修建

贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的