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1861年，Johnnie Gray（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）是西部大西洋火车公司的一名员工，深爱着他的火车“将军号”，还有他的未婚妻（Marion Mack 饰）。南北战争

1944年的秋天，芬兰士兵维伊克和苏军少尉伊万在身处绝境之时，被神秘女人安娜从死亡线上救回，并带回自己所居住的如世外桃源般的住所。三人虽然语言不通，却很享受这样宁静的生活。停战的消息传来，三人生活

故事开始于1930年的奥地利，犹太富翁维克多（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）同女友莲娜（乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰）精心经营着他们的画廊，生意红火，