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故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、

十三世纪，牧师已经开始用“所罗门之书”对抗女巫和恶魔。一百年后，在十字军战争中因为战功卓著而声名鹊起的骑士贝曼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）和老搭档菲尔森(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）厌倦了战争的残酷，二人解甲返乡，但他们在小镇上看到的却是瘟疫肆虐的景象。贝曼和菲尔森因逃兵的身份被收押，当地领主了解二人的功勋，随即代表教会委托给他们押送一个女巫去修道院接受审判的任务。贝曼、菲尔德以及当地的一位牧师、一名骑士，还有一个担任向导的盗贼组成了一支押送队。笼中的少女看起来毫无威胁并且

本片讲述了民国时期，世代以修筑为生的张家传人张孝智，与好友钱眼意外卷入军阀李宇飞抢夺定风珠、试图开启万奴王祭坛的计划中，在此期间，他们结识了守护定风珠的峒刹族少女羊玲。据羊玲所说万奴王祭坛中藏有惊天宝藏并且封印着万奴王。一旦有人开启祭坛，万奴王将会复活，杀戮、灾难将在所难免。而李宇飞为了达到目的不择手段，以无辜人的性命做威胁。威迫三人自己亲自带领部队寻找万奴王的藏宝封印之地。为了保全无辜的人，张孝智、钱眼、羊玲三人将自身安危置之度外，并将计就计将李宇飞等人引入秘境、并通过奇门遁甲之术三人通力合作用智慧和勇